宏观流动性及其对A股市场影响的分析

上海证券

刘骐豪

投资策略研究*系列七十五：A股的估值、风格切换与增减持

报告日期：2019年 08 月 02 日

长城证券 汪毅,潘京

富士康工业互联网股份有限公司 首次公开发行 A 股股票投资风险特别公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公 开发行不超过 1,969,530,023 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2018]815 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限 公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)。本次发行中,网上 向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行与网下向询价 对象询价配售将于 2018 年 5 月 24 日(T 日)分别通过上海证券交易所(以下简 称“上交所”)交易系统和网下发行申购平台实施。

富士康工业互联网股份有限公司 上市公告书

股票简称:工业富联 股票代码:601138

富士康工业互联网股份有限公司 (深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层)

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首次公开发行 A 股股票上市公告书暨 2018 年第一季度财务报表

保荐人(主承销商)

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富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

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富士康工业互联网股份有限公司(以下简称 “发行人”或“公司”)根据中 国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于进一步推进新股发行体制改 革的意见》(以下简称“《意见》”)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号],以下简称“《管理办法》”)和《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监 会令[第 122 号],以下简称“《上市管理办法》”)等法规,中国证券业协会(以 下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以下 简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号,以 下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(2017 版, 以下简称“《投资者管理细则》”)等规定,以及上海证券交易所(以下简称“上 交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016]1 号,以 下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则》(上证发[2016]2 号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公 开发行股票。

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富士康A股上市的全面分析

据招股书披露，富士康股份拟在A股上市募集的272亿资金，其中拟投向河南的包含6个智能制造项目，全与高端手机制造及组装相关，总投资102.8亿元，占全部募投项目的37.79%。在智能制造新技术方面，又投入了51亿来提高智能手机机构件的生产质量和效率。手机构件产能扩建又投入了35.4亿。皆以富泰华、裕展为实施主体，在两者身上合共投入约189亿，占全部募资比例的69.5%。上市募集的大部分钱还是投回去跟苹果有关的生意，富士康股份看来未来数年的业绩预期估计还是要指望苹果的新产品的畅销！